《基金》透过「FundGPT」法则 打造最强台股主动型基金投资组合

admin 1个月前 (02-22) 财经 1 0

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ChatGPT夯爆全球,让全市场前所未有地体会到AI产业的高度发展潜力。投资人除了关注AI概念ETF以外,还可以利用「FundGPT」法则,打造最强台股主动型基金投资组合。FundGPT法则中的GPT,分别代表成长型基金(Growth)、潜力型基金(Potential)、科技型基金(Technology),从三大方面建构台股基金的最强舰队。

近几年来,在年轻族群的支持下,被动型的ETF基金成长快速,其优势在于交易方式和个股下单相同,具有方便性,以及基金追踪指数,标的透明度高。但缺点则是,若买入的ETF交易量小,容易有较大的买卖价差,流通性较差。至于主动型的基金,优势在于由专业经理人选股,挑到飙股的报酬率对绩效的贡献度高。

以统一台股金三角为例,这个基金投资组合就是利用「FundGPT」法则组建。三档台股基金中,担任成长(G, Growth)角色的统一大满贯基金,采用股东权益报酬率(ROE)衡量个股公司治理及营运状态,精选ROE在3%以上的高成长标的,达成稳定成长的目标。

最具潜力(P, Potential)的统一黑马基金,则是集中火力于40档兼具潜力及稳定性的黑马股,追求超额报酬。该档基金也在近日获得,指标基金奖台湾中小型股票类别中两座最大奖,包括最佳基金及定期定额的同级最佳。

投资属性为科技型(T, Technology)的统一奔腾基金,锁定爆发力强劲的电子股及新兴生化科技,抓住新时代科技投资趋势。近日公布的指标最佳基金奖中,该档基金在产业股票-科技类别蝉联最高奖项,并于同类别的定期定额项目,斩获同级最佳的大奖。

而上述3档基金,都是由经理人选股的主动型基金。

统一投信台股团队表示,近期联准会官员鹰派言论、最新公布的通膨数据降幅不如预期,使台股跟随美股震荡。但在第一季企业财报公布前,市场仍将维持下半年景气复苏的看法。市场对基本面强劲的预期,加上类股轮动,使先前表现较弱势的中小型股,有较大的表现机会。产业方面关注中国解封受惠股,例如旅游及餐饮等内需股。汽车电子及绿能产业,也具备不错的投资机会。

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