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admin 5天前 财经 9 0


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秦培景|中信证券A股计谋首席分析师

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A股计谋|慢涨“三部曲”:2021年投资计谋

2021年A股的慢涨将履历三个阶段,分别是轮动慢涨期、镇静期、共振上行期;设置上建议紧扣行业景气轮动,兼顾政策催化主题。首先,西欧经济缓慢修复,中美博弈趋于缓和。其次,A股盈利明确好转,打开行业轮动空间。再次,钱币财政回归常态,计划落地催化主题。最后,外部流动性依然宽松,海内流动性整体稳健。预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元。以上述研判为基础,我们综合了量化和行为金融的方法论举行局势研判,预计明年A股将履历慢涨“三部曲”,详细节奏和设置建议如下:从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期,建议坚持设置顺周期品种,包罗可选消费和工业板块,并兼顾半导体、生育政策等主题;明年二季度中至三季度是第二阶段镇静期,建议增配大金融和必选消费,主题方面可以关注新能源、国防平安;明年四季度最先是第三阶段共振上行期,其间科技板块和医药的相对设置价值将会提升。

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风险因素:疫苗希望弱于预期,外洋疫情压力难缓解,全球经济修复慢于预期;资管新规过渡期停止日期渐近,市场颠簸加大,海内信用周期下行速率较快;美国总统权力交接不顺畅,中美分歧超预期恶化。


诸建芳|中信证券首席经济学家

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宏观|再展宏图:2021年中国宏观经济展望

2021年中国经济将回到正常运行轨道。1)预计2021年中国经济增进将到达8.9%,似乎“过高”的增速主要是由于2020年较低基数所致,若是将2020-2021年平均起来看,两年的几何平均增速约为5.4%,基本相符中国当前的潜在增进水平,也比较好地恢复到了疫情前的水平。2)经济增进的主要动力将来自消费和制造业投资。3)2020年为应对疫情出台的临时性、阶段性的稀奇行动可能将在2021年适度退出,包罗赤字率下调、不再刊行稀奇国债等,钱币政策可能回到中性“相机决议”的状态。4)2020年预计中国是全球唯一实现正增进的主要经济体,2021年中国可能是增速最高的主要经济体之一,中国有望连续发挥着全球经济恢复“发动机”的作用,新冠疫情时代中国经济增量对全球的孝敬比例甚至跨越2008年全球金融危机时期。

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