usdt:《基金》东协股市Q4领跑全球 看好这2国

admin 1周前 (11-24) 财经 7 1

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近日美国扩大对中国晶片出口禁令,对中美台股市造成打击,但东协股市表现却相对抗跌,真可谓「中美对峙熊打架 ,东协渔翁乐满怀」。统一大东协高股息基金经理人林川钦表示,东协国家科技业占比低,在中美科技战升温的情况下,东协股市表现会较为抗跌。加上受惠各国国境陆续解封及银行股受惠升息等因素,第4季东协股市表现有望持续领跑全球股市,尤其看好新加坡及泰国。

群益东方盛世基金经理人杨慈珍表示,虽然亚洲国家在第二季受到中国封城以及俄乌战事影响,GDP出现季度增速衰退,但下半年增速回到扩张趋势,多数亚洲国家制造业PMI维持扩张水准,第四季来看,亚洲国家的通膨压力料逐步缓解,各国升息空间有限,升息循环可望接近尾声,企业面来看,亚洲企业获利EBITDA及在手现金可支应短债及利息需求,成本压力可控,财务体质稳健。除此之外,亚股价值面已修正至平均水准,具技术面支撑,静待行情发动。产业方面,包括内需消费、工业、能源等可持续关注,而就区域来看,又相对看好经济动能相对强劲,又受惠于解封商机的东协、印度股市表现。

林川钦指出,东协国家产业结构多以内需为主,科技业比例较低。因此,在中美科技战持续升温,重挫中美台股市时,东协国家受到的影响相对较小,股市表现也较为抗跌。内需产业比例高的特性,也让东协面对全球经济衰退及终端消费下滑时,明年预计仍能保持经济正成长,支撑股市表现。除了较不受大国科技战及经济衰退波及以外,东协股市第4季还有边境解封及银行股受惠升息等利多。

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以观光大国泰国为例,林川钦表示,自从泰国逐步松绑入境限制后,上半年观光客数量快速飙升。10月泰国入境确诊免隔离,更将进一步提升国际旅客到访意愿。泰国国务院发言人阿努察也表示,今年泰国的国际观光客人数,预计将突破千万,推动经济成长。观光业的复苏,将带动饭店、餐厅及旅馆等相关类股,营收出现高速成长,支撑股市表现。而泰国的房地产也是值得留意的产业,随着泰国政府有意放宽外资购买国内房地产的限制,有望刺激房地产产业的蓬勃发展。

另外,林川钦还看好新加坡的REITs和银行业前景。受到持续不断的清零政策冲击,近期外资金融业加速从香港转移至新加坡,使新加坡REITs产业迎来热络商机。虽然联准会升息使全球股市几乎全面重挫,但对于新加坡银行股来说却为利多。随着联准会升息,新加坡银行业的净利差,从今年开始出现上升趋势,进而推升营收成长。目前市场普遍预期联准会升息循环将持续至明年中旬,将持续带给新加坡银行股正向帮助。

在联准会升息导致利差扩大的背景下,林川钦提醒投资人短线上留意部分东协国家的汇率及利率风险,长线则展望制造业从中国转移,为东协国家带来的成长潜力。未来半年,预计股市将受到联准会升息影响而持续震荡,建议投资人先以定期定额策略分批进场东协股市,为长线投资作布局。

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